Conseil Patrimonial/Fiscal
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Conseil en Investissement
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Investir dans l'immobilier
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Notre Métier
Qu'est ce qu'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) ?
Solutions d’expert est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP). Le métier de conseil en gestion de patrimoine est d’assister, conseiller et guider les particuliers et les professionnels qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.
Pour ce faire, il est primordial d’identifier les objectifs des clients tels que :
- PROTECTION FAMILIALE (enfant et conjoint)
- CAPITALISATION / VALORISATION
- RETRAITE
- TRANSMISSION SUCCESSION
- REVENUS COMPLEMENTAIRES
- REORGANISATION DU PATRIMOINE
- VENTE IMMOBILIERE / ENTREPRISE
- REDUCTION DE LA PRESSION FISCALE
NOS DOMAINES D'INTERVENTION
Conseil en stratégie et organisation patrimoniale
Conseil Patrimonial
Conseil en stratégie et organisation patrimoniale (réalisation d’une étude patrimoniale)
Etude patrimoniale suite à cession d’entreprise
Conseil Financier
Assurance vie
Prévoyance
Retraite